居酒屋的老闆娘美智子，是個公認的美女。自從丈夫被仇人在高野川南岸狙殺以來，一直不願意再嫁，一方面周旋於名門巨賈之間，一方面明查暗訪殺夫的兇手。居酒屋的生意紅火，有一半以上是衝著美智子的美色而來。
這天，源七郎和朋友們到居酒屋買醉。對於女人，源七郎有十足的自信。不僅長得儀表出眾，更是深諳女人的心理，可以這麼說，枕邊的女人一直以來都是倒貼，不像我輩辛苦大半輩子，都還是王老五一個。席間，酒酣耳熱之際，眾人拿源七郎對女人的魅力開玩笑，源七郎不僅不以為意，甚至有點自鳴得意。
「源七，你不是很有辦法嗎？那麼老闆娘呢？」
「甚麼意思？」
「賭一百貫怎麼樣？」
對源七郎和朋友來說，一百貫都不是小數目，源七郎的眼中閃爍著光芒。
居酒屋是個與旅店合併經營的酒店，這給源七郎開了方便之門。
隔日，源七郎扮成武士的裝束，腰際的大刀並不是裝飾品，源七郎的劍術雖非高手之列，對付一般人，也是綽綽有餘。對於熟門熟路的酒客來說，晚間八點左右是個高潮，因為老闆娘會到席間敬酒。席間，源七郎翩翩的風度與自稱是將軍家臣的身分，讓美智子留下了好印象。
第三天，老闆娘來敬酒了。舉起了酒杯的源七郎假意掉了一顆章魚丸子，蹲下身撿丸子的同時，把字條塞到老闆娘的手中。「欲知兇手，今晚三更，牡丹三房」。外表冷靜的老闆娘內心起了波濤。
三更到了，牡丹三房外出現了一個女人的身影。源七郎開了門，迎入了美智子。兩人把酒言歡，好不快活。酒過三巡，源七郎突然靠了過來，鬆開的外掛順勢滑了下來，露出壯碩魁梧的身體，俊美的臉蛋兩頰紅潤，迷濛的眼神似乎藏著千言萬語。美智子也似乎著了源七郎的魔法，衣衫一件一件褪去，就在朦朧之際，衣櫥裡傳來了笑聲。
「不得了，不得了啦！老闆娘自殺了。」
清晨的三之町，傳來了最令人震撼的消息。
